Sérgio, çöp toplama işi yapar ve köpeğiyle birlikte tek başına yaşar. Fátima ona yakın durmaya çalışır, ama Sérgio onu geri çevirir. Günlerini şehirde dolaşarak geçirir, karşılaştığı insanlarla kısa konuşmalar yapar. Bir süre sonra başka bir erkeğe, João’ya takıntı duyar. Bu ilgi büyüdükçe kendini daha çok kaybeder. Virgilio ve Mário gibi çevresindeki kişiler de onun hayatına girer. Sérgio, günlük işlerini sürdürürken aklındaki bu yeni yönelimi saklamaya çalışır. Fátima’nın ısrarı, şehirdeki kalabalık ve kendi yalnızlığı onu sıkıştırır. Başrollerde Ricardo Meneses, Beatriz Torcato, André Barbosa, Eurico Vieira ve Joaquim Oliveira bulunuyor.