Avril, 1941 Fransası’nda yaşayan genç bir kızdır. Babasının ortadan kaybolmasının ardından, konuşan kedisi Darwin ile birlikte iz sürmeye başlar. Bu dünyada bilim insanları peş peşe kaybolur, teknoloji beklenen yönde ilerlemez ve yönetim eski düzeni korumaya çalışır. Avril, kayıp araştırmacıların bıraktığı izleri takip eder, gizli laboratuvarlara girer ve yol boyunca yeni kişilerle karşılaşır. Darwin ise ona hem yol gösterir hem de zor anlarda akıl verir. İkili, aradıkları kişilere yaklaşırken kendilerini daha büyük bir planın içinde bulur. Marion Cotillard, Philippe Katerine, Jean Rochefort, Olivier Gourmet ve Marc-André Grondin seslendirme kadrosunda yer alır.