James Bond, görevinden ayrılmış sert bir İngiliz ajanıdır. Yakın dostu Felix Leiter, düğün gününde saldırıya uğrayıp karısıyla birlikte öldürülünce Bond intikam peşine düşer. Miami üzerinden başlayan iz, onu Güney Amerika’da uyuşturucu baronu Franz Sanchez’e götürür. Bond, kendi hesabını kapatmak için gizli servisten kopar ve kuralları umursamaz. Yolda Pam Bouvier ile tanışır, bilgi toplar ve Sanchez’in çevresine sızar. Lupe Lamora ve Milton Krest de bu takibin içinde yer alır. Pam Bouvier'i Carey Lowell oynuyor. Bond, hedefe yaklaşırken silahlı adamlarla, yolsuzlukla ve sert bir hesaplaşmayla yüzleşir.