1997 yılında Papa’nın Brezilya ziyareti yaklaşırken, BOPE favelalarda temizlik operasyonuna hazırlanır. Yüzbaşı Nascimento görevin başına geçer, ama eşi hamile olduğunu söyleyince bir yandan evine dönmeyi düşünür, bir yandan da yerine bırakacağı kişiyi arar. Wagner Moura'nın oynadığı Capitão Nascimento sert kurallarla hareket eder, André Ramiro'nun oynadığı André Matias ve Caio Junqueira'nın oynadığı Neto ise birliğe girmek için sınavdan geçer. Milhem Cortaz'ın oynadığı Capitao Fabio da bu seçim sürecinde öne çıkar. Nascimento, suç örgütleriyle çatışırken adayları tek tek dener, baskınlar ve çatışmalar arasında kime güveneceğine karar vermeye çalışır. Maria ile evindeki hayatı da onu sürekli yoklar.