Palyaço, oğlunun doğum günü partisinde giydiği palyaço kostümü yüzünden tuhaflaşan bir babanın hikayesini anlatıyor. Kent, Jack’in partisi için palyaço kıyafeti giyer ve evdeki kutlama başta normal ilerler. Çocuklar güler, pasta kesilir, herkes eğlenir. Ancak kostüm yavaş yavaş değişmeye başlar, Kent’in davranışları da bozulur. Andy Powers'un oynadığı Kent, kontrolünü kaybettikçe Meg ve çevresindekiler neye uğradığını anlamaya çalışır. Laura Allen'ın oynadığı Meg, onu durdurmak için uğraşır ama evdeki korku büyür. Kent, içindeki karanlık güçle savaşırken Jack’in doğum günü partisi hızla bir kabusa dönüşür.