Rafael Padilla, Küba’da köle olarak doğmuş ve genç yaşta Fransa’ya getirilmiştir. Kuzeyde küçük bir sirkte çalışmaya başlar, orada yeteneği fark edilir ve George Footit ile aynı sahneyi paylaşmaya başlar. Footit rolünde James Thierrée var, Rafael Padilla rolünde Omar Sy var. İkili, Chocolat adıyla Paris’te ün kazanmıştır. Footit beyaz palyaço olarak sert bir düzen kurarken, Chocolat boyun eğen Siyah karakteri oynamaktadır. Marie Hecquet, Joseph Oller ve Théodore Delvaux, bu yükselişin çevresinde yer almaktadır. İkili yıllarca birlikte sahne alır, kalabalıkları peşinden sürükler. Ancak başarılarının arkasında, ikisini de zorlayan sert bir düzen bulunmaktadır.