Travis, sessiz ve içine kapanık bir adamdır. Tek başına yollarda dolaşır, kırmızı şapkasıyla Texas çöllerinde yürür. Kardeşi Walt onu bulur ve yıllar sonra yeniden evine getirir. Evde Walt, eşi Anne ve küçük oğlu Hunter vardır. Travis önce bu düzene yabancı durur, ama zamanla oğluna yaklaşır. Hunter’la birlikte günlük hayata alışır, konuşmayı ve beklemeyi öğrenir. Aralarında bağ kurdukça eski hayatına da geri dönmeye başlar. Bir süre sonra, başında Harry Dean Stanton’un olduğu Travis ile Jane’i bulma planı netleşir. Jane rolündeki Nastassja Kinski’nin yer aldığı bu arayış, onu tekrar uzun bir yolculuğa çıkarır.