Fernando Trueba ve Javier Mariscal, bu filmde 70'lerin Arjantin'ine uzanan bir arayış kuruyor. New York'ta yaşayan müzik gazetecisi Jeff Harris, 1976'da Buenos Aires'te kaybolan Brezilyalı piyanist Francisco Tenório Júnior'un izini sürmek için yola çıkıyor. Francisco'nun müziğine takılan Jeff, Arjantin'e gidiyor ve eski kayıtların, tanıklıkların peşinden şehrin sokaklarında dolaşıyor. Jeff Goldblum'un sesi Jeff Harris'e, Tony Ramos'un sesi João'ya hayat veriyor. Araştırma ilerledikçe olayın bir müzisyenin kayboluşundan fazlası olduğu ortaya çıkıyor. Askeri darbe döneminde geçen bu kayıp, Jeff'i hem Francisco'nun özel hayatına hem de Buenos Aires'in karanlık günlerine yaklaştırıyor. Claudio Vellejos ve Jessica ile karşılaştıkça, peşindeki cevaplar daha da zorlaşıyor.