New Orleans’ta genç Tiana, bir gece bataklıktan gelen konuşan bir kurbağayla karşılaşır. Kurbağa, aslında Prens Naveen olduğunu söyler ve onu eski haline döndürecek bir öpücük ister. Tiana öpücüğü verir, ama büyü ikisini de kurbağaya çevirir. Çare bulmak için bataklığa giderler, yol boyunca Ray ve Louis ile tanışırlar. Anika Noni Rose'un Tiana'sı ile Bruno Campos'un Naveen'i, Dr. Facilier’in oyunlarını aşmaya çalışırken bir cadı doktorunun izini sürer. Aradıkları çözüm, ikisinin de insan olarak geri dönmesi için gerçek aşkı bulmalarını gerektirir. Ron Clements ve John Musker yönetiminde.