Bir cadı, süpürgesine topladığı yol arkadaşlarıyla gökyüzünde yol alırken kedisinin itirazlarına kulak asmıyor. Kaybolan asasını, kurdelesini ve taçını bulmalarına yardım eden köpek, kuş ve kurbağayı yanına alıyor, ama süpürge yükü kaldıramayıp sarsılıyor. Tam bu sırada alev saçan bir ejderha beliriyor ve süpürgeyi yakıyor. Cadı, hayvanlarla birlikte yere inip yeni bir yol bulmak zorunda kalıyor. Yol boyunca karşılarına çıkan engelleri aşmak için birbirlerine yardım ediyorlar. Kuş rolüyle Sally Hawkins ve Kedi rolüyle Rob Brydon öne çıkıyor. Max Lang ve Jan Lachauer yönetiyor.