Bir yönetmen, stüdyoda ses kaydı yaparken eski karakterleriyle karşılaşmaktadır. Maud, Denis, Greg ve diğerleri tek tek ortaya çıkmakta, ona geçmişteki sahneleri ve verdiği kararları hatırlatmaktadır. Kimi zaman alaycı konuşmakta, kimi zaman da onu zorlayan sorular sormaktadırlar. Yönetmen, işi bitirmeye çalışırken bu ziyaretler yüzünden odağını kaybetmektedir. Ses kayıt seansı uzadıkça baskı artmaktadır. Karakterler kısa süreliğine kaybolduğunda, yönetmen yalnız kalmaktadır. Film, bu noktada kesilmektedir.