Tatiana Romanova, İstanbul’daki Sovyet Büyükelçiliğinde görev yaparken, yanında LEKTOR kodlama makinasını da alıp ülkesinden kaçmak istediğini Ali Kerim Bey’e bildirir. Karşılığında James Bond’un yardımını ister ve gizli dosyada gördüğü bir fotoğraftaki adama âşık olduğunu söyler. Moskova’da üstleri ona güvenmez, çünkü Rosa Klebb aynı zamanda SPECTRE için çalışmaktadır ve planı kendi çıkarları için kullanmaktadır. M ve Bond, bunun bir tuzak olabileceğini düşünür, ama fırsatı değerlendirmeye karar verirler. Bond, Romanova’yı almak için Türkiye’ye gider. İstanbul’da Kerim Bey’in desteğiyle iz sürerken, Red Grant ve Klebb de onu yakından takip etmektedir. Bond, hem kadını hem de LEKTOR’u güvenli biçimde çıkarmaya çalışır.