Sadko, okyanusun derinliklerinde kaybolmuş sevdiği kadının izini arar. Guslisiyle yol alır, kimi zaman sahilde, kimi zaman su altındaki tuhaf diyarlarda önüne çıkan engelleri aşmaya çalışır. Aşkına ulaşmak için kararlılıkla ilerler, ama yol üstünde endişesi büyür ve ne yapacağını sık sık yeniden düşünür. Prenses'e hayat veren Maria Shalayeva ile denizkızı Quick Pike'e hayat veren Lyubov Novikova, onun bu arayışında önemli karşılaşmalar kurar. Sadko, iskelet ve rahibe gibi garip figürlerle de yüzleşir, her adımda yeni bir tehlike ve yeni bir umutla karşılaşır. Kalbinin sesini dinledikçe, yolunu bulmak için daha da ısrarcı olur.