Jesse, şans yüzü görmeyen bir adam olarak gecelerini barlarda geçirmektedir. İçkiden ve hüzünlü şarkılar söylemekten vazgeçememektedir. Başını belaya soktuğunda ise kendini korumayı da bilmektedir. Bir gün eski sevgilisi Carla ile yeniden karşılaşmaktadır. Carla’nın düzensiz ve güven vermeyen tavırları, Jesse’nin zaten yaralı olan hayatını daha da zorlamaktadır. İkisi arasında geçmişten kalan sorunlar yeniden açılmakta, bu karşılaşma Jesse’yi daha tehlikeli bir yola sokmaktadır. Louis, Rollo ve Skip de bu gergin çevrenin içinde yer almaktadır.