1830 sonbaharında, West Point Akademisi'nde bir öğrenci asılı halde bulunur. Ertesi sabah cesedin kalbi de kayıptır. Olayı çözmesi için Augustus Landor çağrılır ve soruşturmayı gizli tutması istenir. Augustus Landor akademide iz sürerken, elinde şiirler taşıyan ve sık sık içkiye sığınan Edgar Allan Poe ile tanışır. Edgar Allan Poe, onu cinayet soruşturmasında adım adım takip eder. İkili, öğrenci odalarını, nöbet çizelgelerini ve akademi içindeki sessiz tavırları yoklar. Her yeni ipucu, onları Dr. Daniel Marquis ve Captain Hitchcock çevresine biraz daha yaklaştırır. Lea Marquis de bu kapalı dünyanın içinde önemli bir yere sahiptir. Augustus Landor ve Edgar Allan Poe, gece uzadıkça daha sert sorular sorar.