Don Ernesto her sabah erkenden eski bir tren vagonuna gidiyor ve öğrencilerini bekliyor. Malinalli Teneplat adlı bu vagon okulunda dersler, renkli duvar resimlerinin arasında başlıyor. Farklı geçmişlerden gelen gençler aynı sınıfta buluşuyor, herkes kendi derdini ve merakını taşıyor. Georgina rolünde Adriana Barraza var, Ikal rolünde Kaarlo Isaacs Barria var. Hugo Valenzuela ve Chico da bu küçük sınıfta yerini alıyor. Don Ernesto, öğrencilerin dikkatini toplamak için uğraşıyor, onları konuya bağlı tutmaya çalışıyor. Maga Etérea ise çevrede dolaşan gizemli bir varlık gibi arada sınıfın havasını değiştiriyor.