St Sebastian karnavalı sırasında şehir kalabalıkla dolup taşmaktadır. Captain Victor Benezet, iki hafta içinde benzer biçimde öldürülen iki çocuğun peşine düşmüştür. Özellikle 12 yaşındaki kız çocuğunun ölümü, soruşturmayı daha da kişisel hale getirmektedir. İpuçlarını bir araya getirmeye çalışan Benezet, avukat Henry Hearst’u karakola çağırmaktadır. Hearst kısa bir ifade vermek için gelmektedir, ancak söyledikleri ve tavırları Dedektif Felix Owens ile Benezet’in dikkatinden kaçmamaktadır. Sorgu uzadıkça şüphe büyümekte, küçük ayrıntılar birbirini tutmamaktadır. Isabella ve Chantal da bu gerginliğin içine çekilmektedir. Carnavaldaki renkli kalabalığın ardında, polis merkezinde daralan bir hesaplaşma yaşanmaktadır.