Sevimli küçük canavarlar, uyku vakti hikâyelerinin içine dalar ve klasik masalları kendi oyun alanlarına çevirir. Hansel ile Gretel’in yoluna girerler, peri masallarını istedikleri gibi değiştirirler ve şarkı söyleyip dans ederek yeni maceralar kurarlar. Cleo ile Drac, bir masal dünyasında birlikte ilerlerken Frankie ile Katya başka bir öykünün içine düşer. Elyse Maloway’un Cleo’su, Vincent Tong’un Drac’ı ile yan yana hareket eder. Lobo da kendi payına düşen masalda eğlenceli anlar yaşıyor. Ancak bu küçük kahramanlar, hikâyeleri değiştirirken çevrelerinde olup biteni pek fark etmezler ve yol boyunca peş peşe yeni durumlarla karşılaşırlar.