Küçük Tay, annesi Şiraz ile birlikte Kudüs’ten Mekke’ye doğru yola çıkar. İkili, çok önemli bir belgeyi Komutan Ammara’ya ulaştırmaya çalışır. Çölün kavurucu sıcağı, gece bastıran soğuk ve uzun yol, onları sürekli zorlar. Bir gece, peşlerine düşen karanlık niyetli bir grup belirir. Tay, hızını kullanarak izini kaybettirir, Şiraz da onu korumak için öne çıkar. Yol üstünde karşılarına çıkan dostlar, onlara güvenli geçiş yolları gösterir, yiyecek paylaşır. Mekke’ye yaklaştıklarında son bir engel çıkıyor. Tay, annesinin yardımıyla bu engeli aşar ve belgeyi Komutan Ammara’ya ulaştırır. Peki dönüş yolu, bu kez nasıl bir tehlike çıkaracaktır?