Mac McKussic, uyuşturucu işinden uzak durmaya çalışır ve eski dostu Nick Frescia ile yeniden karşı karşıya gelir. Nick artık polis olarak Mac’in peşindedir. Mac, Jo Ann ile tanışır ve ona yakınlaşır. Nick de Jo Ann’e yanaşır, Mac hakkında bilgi toplamaya çalışır. Ancak bu plan kısa sürede karışır, çünkü Nick de Jo Ann’e âşık olur. Mac, yeni bir hayat kurmak isterken Nick göreviyle duyguları arasında kalır. Üçü de birbirine daha çok yaklaşır, ama bu yakınlık tehlikeli bir hesaplaşmayı da beraberinde getirir. Mac, Nick ve Jo Ann bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır?