Frank Elgin, kariyeri düşüşe geçmiş bir aktördür. Bernie Dodd onu yeniden sahneye çıkarmak için New York'ta bir otele getirir, çünkü Frank'e son bir şans verilmiştir. Georgie Elgin de onunla birlikte gelir ve Frank'in içki alışkanlığı hemen sorun yaratmaya başlar. Larry ve Philip Cook, prova sırasında onu ayakta tutmaya çalışır, ama Frank bazen toparlanır, bazen de dağılıyor. Bernie, Frank'i yeniden işe yarar hale getirmek isterken Georgie'nin sabrı da tükenir. Frank sahneye çıkmak için çabalıyor, fakat alkol yüzünden kendini ve ona güvenenleri zor durumda bırakır. Bu son şans onun için gerçekten bir dönüş mü olacak, yoksa Frank yine yarı yolda kalacak mı?