Yong-hoo, küçük yaşta ailesini kaybettikten sonra Tanrı’ya öfke duyarak büyür ve bu öfkeyi ringde güç toplamak için kullanır. Günlerini antrenmanla geçirirken, bir gün Father Ahn ile karşılaşır. Father Ahn, kötü ruhların etkisine giren insanlarla uğraşıyor, Yong-hoo ise önce buna inanmakta zorlanıyor. Ama olaylar peş peşe gelir. Ji-shin’in peşine düştüğü karanlık güçler, sokaklarda ve evlerde insanları etkiler. Yong-hoo, Father Ahn ile birlikte bu insanları kurtarmaya çalışırken kendi bedeninde de değişimler yaşamaya başlar. Su-jin’in de içine düştüğü tehlike büyürken, Yong-hoo hem dövüşür hem de yeni kazandığı güçleri anlamaya çalışır.