Ivan, sıradan bir gençtir ve kendini bir anda büyülü bir dünyanın içinde bulur. Ormanda başlayan yolculuğunda Vasilisa, Varvara, Kashchey ve Vodyanoy ile karşılaşır. Ivan, gizemli bir şeyi ararken tehlikeli patikalardan geçer, tuhaf yaratıklarla yüzleşir ve yol boyunca yeni yerler keşfeder. Vasilisa ona yardım etmeye çalışır, Varvara kendi çıkarları için hareket eder, Kashchey ise sürekli engel çıkarır. Ivan, her adımda önüne çıkan sorunları çözmeye çalışırken hem kaçmak zorunda kalır hem de bu dünyanın kurallarını öğrenir. Arayış uzadıkça, ekip beklemedikleri sınavlarla karşılaşır.