Kim Gyu-pyeong, KCIA’nın başındaki sert ve dikkatli bir istihbarat görevlisidir. 1970’lerin Güney Kore’sinde, eski KCIA yöneticisi Park Yong-gak Amerika’ya gönderilir ve elindeki gizli devlet bilgileri yüzünden Koreagate soruşturmasında ifade vermek zorunda kalır. Kim Gyu-pyeong, hem Başkan Park Chung-hee’nin iktidarını korumak hem de Park Yong-gak’ı susturmak için harekete geçer. Lee Byeong-heon’un Kim Gyu-pyeong’u ve Sung-Min Lee’nin President Park’ı, bu baskı dolu takibin içinde öne çıkar. Kim, eski dostunu izlerken çevresindeki isimleri de tek tek kullanır. Kwak Sang-cheon, Deborah Shim ve Park Yong-gak, bu gizli mücadelenin tam ortasında kalır. Süreç ilerledikçe Kim’in işi zorlaşır, çünkü hem Washington’daki baskı hem de Seul’deki siyasi hesaplar onu dar bir alana sıkıştırır.