Saleem, Kudüs'te yaşayan evli bir Filistinli adamdır. Sarah ile gizli bir ilişki yürütür. Sarah da evlidir ve şehirde kendi hayatını kurmaya çalışır. İkili, yanlış zamanda yanlış yerde yakalanınca iş büyür. Saleem, bir anda polis ve siyasi baskı arasında kalır. Sarah ise evine ve ailesine karşı daha zor kararlar vermeye başlar. David, Maryam ve Bisan da bu gergin süreçte onların hayatına girer. Her adımda risk artar, söyledikleri her söz daha ağır sonuçlar doğurur. Saleem ile Sarah, hem birbirlerine hem de çevrelerindeki baskıya karşı ayakta kalmaya çalışır.