1990'ların ortalarında New York'ta yaşayan Jon, büyük bir müzikal yazma hayaliyle günlerini prova yaparak ve bir kafede garsonluk ederek geçiriyor. Susan, şehir dışında bir kariyer kurmak isterken Jon ondan kopmamak için çabalıyor. En yakın arkadaşı Michael ise daha güvenli bir işe geçiyor, bu da Jon’un üstündeki baskıyı artırıyor. Jon, çevresinde AIDS salgınının yol açtığı kayıpları ve zorlukları yakından görüyor, bu durum onu daha da sıkıştırıyor. Müzikalinin tanıtım günü yaklaşırken zamanla yarışıyor ve hayatındaki seçimlerle yüzleşiyor. Başrollerde Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Michaela Jaé Rodriguez ve Ben Levi Ross yer alıyor.