Arlo, bataklığında doğum gününü kutlarken, aslında New Yorklu olduğunu öğrenir. Bu bilgi onu öz babasını bulmak için evinden ayrılmaya iter. Bataklığın dışına çıktığında, daha önce hiç görmediği renkli ama tehlikeli insanlarla karşılaşır. Yol boyunca Bertie, Edmée, Ansel ve Teeny Tiny Tony ile tanışır. Onlarla birlikte yeni maceralara atılır, zorbalıkla yüzleşir ve kendine bir aile kurar. Sonra bu grupla birlikte terk edilmiş sahilleri yeniden canlandırmak için yola koyulur. Arlo, yeni dostlarıyla birlikte karşılarına çıkan engelleri aşmaya çalışırken, hem geçmişine hem de yeni hayatına tutunur. Yönetmen: Ryan Crego.