Pete, okul arkadaşlarıyla yıllardır görüşen, içine kapanık bir genç adamdır. Doğum gününde arkadaşlarının ona gizli bir parti hazırladığını öğrenince çok sevinir ve kutlamaya gider. İlk başta ortam neşeli görünür, ama Pete'in yaptığı her hareket, söylediği her söz dikkatle izlenir. Fig, Sonia, Claire ve George'un şakaları kısa sürede alaycı bir tona kayar. Pete kendini rahat hissetmeye çalıştıkça, masadaki konuşmalar daha tuhaf bir hal alır. Arkadaşlarının niyetinden emin olamayan Pete, gece boyunca neye güldüklerini, neden ona böyle davrandıklarını anlamaya çalışır. Peki bu parti, Pete için unutulmaz bir geceye mi dönüşecektir, yoksa çok daha kötü bir şeye mi?