Two Lovers and a Bear, Kuzey Kutbu yakınındaki küçük bir kasabada yolları kesişen Roman ve Lucy’nin, kendi hayatlarını değiştirmeye çalışırken birbirlerine tutunmasını anlatıyor. Roman kasabada sıkışıp kalmıştır, Lucy de kendi ailesi ve çevresi içinde çıkış yolu arar. İkisi de sessizliğin ve soğuğun ortasında yakınlaşır. Günler geçtikçe birlikte zaman geçirir, birbirlerinin dertlerini dinler ve küçük bir umut kurar. Kasabanın uzaklığı, sert hava ve yalnızlık onları zorlar. Roman, Lucy ile birlikte yeni bir başlangıç yapmaya çalışır. Lucy de Roman’a güvenerek ilerler. İçine kapalı bu yerde, ikisi hayatlarını adım adım yeniden kurmaya uğraşır.