Tommy Lee Jones, hem yönetmen hem başrol olarak bu hikayenin merkezinde yer alıyor. Pete Perkins, iş ortağı Melquiades Estrada’nın öldürüldüğünü öğrenince iz sürmeye başlar ve cesedin Teksas çölünde gömülü olduğunu ortaya çıkarır. Bunun üzerine suçlu olduğuna inandığı sınır devriyesi Mike Norton’ı kaçırır, onu yanına alır ve gömüldüğü yeri bulmak için Meksika sınırına doğru yola çıkar. Yol boyunca sert sıcak, susuzluk ve yol kapanmaları ikilinin peşini bırakmaz. Pete rolüyle Tommy Lee Jones, Mike rolüyle Barry Pepper bu zorlu yolculukta karşı karşıya gelir. Dwight Yoakam, Sheriff Frank Belmont olarak peşlerindeki baskıyı artırır. Lou Ann Norton ve Rachel da bu gerilimin içinde kendi paylarına düşen sınavlarla yüzleşir.