James, üç arkadaşıyla birlikte Barafundle Körfezi’ne doğru yola çıkar. Batı Galler’de deniz kıyısı boyunca ilerlerken kayalıklar, dar patikalar ve beklenmedik engeller önlerine çıkar. Davy, Miles ve Beachcomber ile birlikte yürüyen James, zaman zaman zorlanır ama yolculuğu bırakmaz. Angel Boy’un da katılmasıyla grup, hem birbirine destek olur hem de aralarındaki yakınlık güçlenir. Yol boyunca küçük aksilikler, tartışmalar ve kısa sevinçler yaşarlar. Doğa içinde ilerledikçe her biri kendi sınırını yoklar. Barafundle Körfezi’ne vardıklarında, bu yolculuk onların aklında uzun süre kalacak izler bırakır.