USS Seaviper'de, U-234 adlı Alman denizaltısı Kiel limanından çıkar ve Japonlarla gizli bir yük değişimi yapar. Bu yük, savaşın gidişatını etkileyebilecek kadar önemlidir. Amerikanlar, USS Seaviper ile denize açılır ve bu sevkiyatı durdurmak için harekete geçer. Chief Keenan, Officer Cutter, Exec. Officer Roitman, Grey ve Lewis, karanlık sularda iz sürer. U-234 ise rotasını bozmaz, sessizce ilerler. Amerikan ekibi, doğru hamleyi yapmaya çalışır, ancak her temas bir çatışmaya dönüşebilir. Zaman azalır, mesafe kapanır ve iki taraf denizin altında karşı karşıya gelir.