Uzaklarda Arama'da, şehirden küçük bir kasabaya pavyon kurulur ve kasabanın düzeni hemen bozulur. Coşkun bu yeni yerin açılmasıyla işleri büyütmeye çalışır. Neriman pavyonun içinde çalışır, kasaba halkı onunla ve gelen gidenle yüz yüze kalır. Hamiyet, bu değişime mesafeli durur. Vedat ile Nazlı arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlar. Dokuz yaşındaki Yusuf, evinin ve sokağının nasıl değiştiğini izler. Büyüklerin konuşmalarını dinler, onların gerginliğini anlamaya çalışır. Işıklar, müzik ve kalabalık kasabanın sessiz akşamlarını böler. Yusuf, bu yeni hayatın içinde yetişkinlerin kararlarını ve doğan aşkı yakından görür.