Billy, çocukluğundan beri aynı kasabada yaşayan, yakın arkadaşı Lucy ile yıllardır iç içe büyüyen genç bir adamdır. İkisi de artık yetişkindir ve aralarındaki tanıdık düzen değişmeye başlar. Billy, Lucy ile geçirdiği sıradan günlerde ona karşı daha farklı duygular taşıdığını fark eder. Lucy de ona eskisi gibi davranmaz. Kasabanın sokaklarında birlikte yürürken, ikisi de söylediklerini dikkatle seçer. Nic, Mary ve Sparrow McGee çevrelerinde yer alır, ama Billy ile Lucy arasındaki gerginliği daha da belirgin hale getirir. Billy içine kapanır, Lucy ise ne istediğini anlamaya çalışır. İkili, yıllardır süren arkadaşlıklarını yeni bir yola sokarken, karşılarına çıkan konuşmalar ve suskunluklar onları daha da zorlar.