Yıllar sonra Luo Hongwu, doğup büyüdüğü kasabaya dönüp babasını aramaya koyulur. Eski bir saatin içinde saklı solmuş bir kadın fotoğrafı bulur ve fotoğraftaki kişiyi iz sürerek arar. Yolları onu yarım kalmış anılara, eski tanıdıklara ve çocukluğundan kalan izlere götürür. Wan Qiwen rolüyle Wei Tang, Luo Hongwu rolüyle Huang Jue, arayışın ortasında karşısına çıkan önemli kişiler arasında yer alır. Luo, bir tünelde zümrüt yeşili giysileriyle gördüğü Wan Qiwen ile aklından çıkmayan bir karşılaşma yaşar. Ardından Wild Cat, Wild Cat's Mother ve Zuo Hongyuan ile ilgili parçalar da bu arayışın içine karışır.