John Morgan, avlanmak için çıktığı Batı topraklarında bir Sioux grubuna esir düşer. Onu öldürmezler, ama bir hayvan gibi bağlar, aç bırakır ve aşağılarlar. Morgan zamanla kabilenin dilini öğrenir, onların kurallarına ayak uydurur. Günler geçtikçe Batise onun durumunu izler, Running Deer ise ona temkinli yaklaşır. Yellow Hand, Morgan’a sert davranmayı sürdürür. Sonunda kabile, onu aralarına almak için ağır sınavlar koyar. Morgan şimdi bu sınavlardan sağ çıkmaya çalışır, çünkü kabul edilmek için yalnızca dayanması değil, kendini ispat etmesi gerekir.