Malcolm Turner, FBI içinde işini ustalıkla yapan bir ajandır. Hapisten çıkan bir banka soyguncusunu izlemek için güneydeki küçük bir kasabaya gider. Burada dikkat çekmeden bilgi toplaması gerekir. Ancak görev beklediği kadar kolay ilerlemez. Malcolm, soyguncunun peşindeyken Sherry ve onun oğlu Trent ile yakın temas kurar. İşin içine ev yaşamı, kimlik saklama çabası ve sürekli değişen planlar girer. Malcolm, hedefe yaklaşmak için büyükannenin yerine geçerek kasabadaki herkesin arasına karışır. Bu kılık değiştirme işi giderek zorlaşır, çünkü hem kaçak adamı bulması hem de açığa çıkmadan görevini tamamlaması gerekir. Başrollerde Martin Lawrence, Nia Long, Paul Giamatti, Jascha Washington ve Terrence Howard yer alıyor.