Yetenekli Simon'te, küçük bir sahil kasabasındaki yetimhanede büyüyen Simon, bir gün dışarı çıkıp kasabayı gezerken yaşıtı çocuklarla tanışıyor. Thomas ve arkadaşları onun etrafında toplanıyor, birlikte bir ekip kuruyorlar. Grubun lideri olarak Simon öne çıkıyor ve aralarına girmek için kanlı bir sır saklama sözü verdiriyor. Simon, dokunduğu kişinin yüzünü kısa sürede alabilen tuhaf yeteneğini de bu çocuklara gösteriyor. Thomas Durant’i Martin Karmann oynuyor. Thomas ile Simon ormanda oynarken korkunç bir olay yaşanıyor ve ikisi kayboluyor. Kasaba ve yetimhane arama yapıyor, ama geriye yalnızca Thomas dönüyor. Yıllar geçse de Simon bulunamıyor. Thomas, yaşadıklarını anlamaya çalışırken, Simon’un izi yeniden peşlerine düşüyor.