Joshua, sekiz yaşında sıradan bir çocuk gibi görünmektedir, ancak öğretmeni ve arkadaşları onda tuhaf bir şeyler sezmiştir. Evde ise Beth ve Kevin, oğullarının normal olduğuna inanmayı sürdürmektedir. Ta ki Joshua, görünmeyen arkadaşı Z ile onları tanıştırmak isteyene kadar. Başta önemsenmeyen bu durum, Z’nin Joshua’nın odasındaki duvara kendi suretini çizmesiyle ciddileşmiştir. Beth, bunun basit bir çocukluk hayali olmadığını anlamış, Kevin ile birlikte olayı araştırmaya başlamıştır. Evdeki işaretler arttıkça, Z’nin varlığı daha da somut hale gelmiştir. Beth ve Kevin, oğullarını korumak için korkutucu bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Yönetmen: Brandon Christensen.