Noel Baba’nın yardımcısı Bernard, Kuzey Kutbu’nda önemli bir işi üstlenir ve kısa süre sonra bu görev onu Noel Baba’yı kurtarmaya çalışan tek kişiye dönüştürür. Gizemli bir tehdit ortaya çıkar, Bernard zamanla yarışırken ardı ardına gelen aksiliklerle uğraşır. Yol boyunca geçmişten izler taşıyan bir zaman yolculuğuna çıkar, her adımda işi biraz daha zorlaşır. Hikâyenin ortasında Martin Freeman’ın Bernard D. Elf, Tim Curry’nin Neville Baddington olduğu düzen, işi daha da karıştırır, Tim Conway’in Santa ve Pam Ferris’in Mrs. Claus karakterleri de bu mücadelede yer alır. Bernard, Shiny ile birlikte çıktığı bu macerada hem Kuzey Kutbu’nu hem de Noel’i korumaya çalışır. Yönetmenler Aaron Seelman ve Leon Joosen.