1978 yılında Carson, Los Angeles’taki işini bırakıp Teksas’ın Galveston şehrine gitmektedir. Yeni davası onu memleketine götürürken, sanatoryumda kalan Barbara Poole ile görüşmeye çalışmaktadır. Ancak Dr. Miles her iki denemesinde de onu geri çevirmektedir. Carson şehirde dolaşırken eski sevgilisi Jayne ile karşılaşmaktadır. Jayne, kızı Becky’nin başının dertte olduğunu söyleyip yardım istemektedir. Becky, Happy’nin ölümüyle suçlanmaktadır. Carson, olayı araştırdıkça düzenbaz bir doktorla, mafya bağlantılı isimlerle ve karanlık bir ağla karşı karşıya kalmaktadır. Yönetmenler George Gallo ve Francesco Cinquemani’dir.