Seibei Iguchi, düşük maaşıyla ailesini geçindirmeye çalışan bir samuraydır. İş çıkınca eve gider, başka işlere koşar ve arkadaşlarının davetlerini reddeder. Bu yüzden ona Alacakaranlık Seibei derler. Bir gün çocukluk aşkı Tomoe'yi, kocası Michinojo'dan kurtarır. Bu olaydan sonra Seibei ile Tomoe yeniden konuşmaya başlar. Kısa süre sonra Seibei, samuray grubunun emriyle Choubei Kusaka'yı öldürmek zorunda kalır. Görev günü yaklaşırken Tomoe'ye duygularını açar. Ardından kılıcını alır ve Choubei ile yüzleşmek için yola çıkar. Karşısındaki adam da iyi dövüşür. Seibei, ailesini korumak ve onurunu kurtarmak için savaşır.