Dino Chalmers, geçmişini geride bırakıp yeni okulunda ders vermeye başlamıştır. Öğrencilerine sanatın önemini anlatmaya çalışmaktadır, ancak sınıftaki çocukların çoğu yoksulluk, borç ve aile sorunlarıyla yaşamaktadır. Bazılarının yakınları hapiste olduğu için, Dino’nun anlattıkları onlara uzak kalmaktadır. Buna rağmen Dino, onların dikkatini çekmek için farklı yollar denemektedir. Jack Wood, Simon ve diğer öğrencilerle tek tek ilgilenmekte, onları derse katmaya çalışmaktadır. Mr. O'Donnell ve Mr. Graham da bu zorlu ortamda okulu ayakta tutmaya uğraşmaktadır. Dino, öğrencilerin içinde gizli kalan yetenekleri fark etmekte ve onlara yeni bir çıkış yolu göstermeye çalışmaktadır.