Üçüncü Çağ'ın son günlerinde, kuzeydeki ork saldırılarından kaçan insanlar Arathorn ile birlikte Taurdal'a sığınır. Burası, babası Arador'un köyüdür ve kısa süreli de olsa güvenli görünür. Köye yerleşen Arathorn, hem halkı korumaya çalışır hem de yaklaşan yeni baskınların izini sürer. Arador, kuzeyde toplanan ork çetelerine karşı bir sefer hazırlarken oğlunu daha zor bir görevle yola çıkarır. Arathorn'a hayat veren Christopher Dane, bu yolculukta saldırıların nedenini öğrenmeye çalışan genç savaşçıyı izleriz. Gilraen ve Elgarain de bu tehlikeli günlerde onun yanında durur. Orman yollarında, eski gözcü noktalarında ve ıssız arazilerde ilerleyen Arathorn, düşmanın sandığından daha örgütlü olduğunu fark eder.