1950’lerin Chicago sokaklarında, Muddy Waters eski bir çiftlik hayatından kopup şehre gelir ve burada Leonard Chess’in dikkatini çeker. Leonard, onun sesindeki sertliği fark eder, kaydını yapar ve Chess Records’un kapıları açılır. Muddy yükselirken, Little Walter ve Willie Dixon da kendi yerlerini almaya çalışır. Geneva Wade, bu dünyanın içinde ayakta kalmaya uğraşır. Plaklar satılır, şarkılar radyoda döner, ama başarı her şeyi kolaylaştırmaz. Para, ilişki ve şöhret arasında çatışmalar büyür. Şehir değişirken, bu isimler de değişir. Bazıları sahnede güç kazanır, bazıları geride kalır. Ancak müzik, onları aynı masada tutar ve hayatlarını birbirine bağlar.