Moises, Meksika sınırını geçmeye çalışan bir göçmen grubunun içindedir. Çölün ortasında yürür, susuzluk ve açlıkla boğuşur, Mechas ve Lobo da onunla birlikte ilerler. Adela zorlanır, grup sıcak altında yavaşlar. Sam ise uzaktan onları izler ve elindeki silahla peşlerine düşer. Moises, arkadaşlarını hayatta tutmak için yol bulmaya çalışır, ama Sam her adımı takip eder. Çölde bir yırtıcı hayvan da ortaya çıkar, bu yüzden grup hem doğadan hem de Sam'den kaçmaya çalışır. Mechas düşer, Lobo geri kalır, Adela sığınacak yer arar. Moises koşar, saklanır ve grubun geri kalanını kurtarmaya çalışır.