Luigi, kendi tiyatrosunun kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Gece boyunca salonu ayakta tutacak bir yol arar ve Faeza ile konuşmaya başlar. Onu, bu mekânın kapanmaması için yardım etmeye ikna etmeye çalışır. Faeza önce mesafeli durur, Luigi ise vazgeçmez ve ısrarını artırır. Konuşma uzadıkça Nawel ve Marcel de bu telaşın içine girer. Luigi, sahneyi, ışıkları ve boş koltukları tek tek gösterir, geleceğini korumak için çabaladığını açıkça söyler. Sabah yaklaşırken Faeza kararını değiştirir ve salon için adım atmaya başlar. Bu uzun gece, ikisi için de önemli bir dönemeç olur.