Michele, okulda pek fark edilmeyen 13 yaşında bir çocuktur. Cadılar Bayramı gecesi bulduğu bir kostüm onu görünmez yapınca, günlük hayatı bir anda değişir. Michele bu tuhaf gücü önce gizli fırsatlar için kullanır, sonra da hoşlandığı kız Stella’ya yaklaşmaya çalışır. Giovanna’ya hayat veren Valeria Golino, Michele’nin etrafındaki yetişkinlerden biri olarak onun bu yeni durumunu fark etmeye başlar. Michele ilerledikçe, görünmezliğin sadece oyun olmadığını anlar ve kendini daha büyük bir işin ortasında bulur. Peki Michele, bu yeteneği kontrol etmeyi başarıp karşısına çıkan tehlikeden kurtulabilecek midir?