Yue Wuyi, ustasının kaybolmasının ardından onun izini süren genç bir savaşçıdır. Yol onu farklı savaşçılarla aynı çizgide buluşturur, çünkü hepsi kötü bir büyük rahibi durdurmak için sihirli kılıcın peşine düşer. İnsanların geleceği tehlikeye girer, kılıç da herkesin elinde bir hedefe dönüşür. Wenren Yu rolünde Song Qian var, ekip ona güvenip güvenmeyeceğini sorgularken yolculuk devam eder. Xia Yize, Xie Yi ve Ah Ruan da bu arayışa katılır, ama önlerinde duran engeller büyür. Yue Wuyi ustasının izini sürerken düşman planlarını bozmak için daha sert kararlar vermek zorunda kalır. Her adımda çatışma yükselir, beklenen karşılaşma ise yaklaşır.