Manou, bir martı ailesiyle büyüyen küçük bir kırlangıçtır. Balık tutmayı ve martılar gibi davranmayı öğrenir, ama uçmaya çalıştığında onlardan biri gibi olamadığını anlar. Diğer martılar onu kabul etmez ve Manou kendini yabancı hisseder. Evden uzaklaşınca kendi türünden kuşlarla karşılaşır ve nereden geldiğini öğrenir. Bu sırada martılar ile kırlangıçlar büyük bir tehlikeyle yüz yüze kalır. Manou, cesaretini toplayıp iki tarafı da kurtarmak için öne çıkar.